داستان در بخش‌های آغازین سلطنت او می‌گذرد؛ ایوان در تلاش برای متحد کردن مردم روسیه، با خیانت اشراف و حتی نزدیک‌ترین دوستانش مواجه می‌شود. این آخرین فیلم سرگئی آیزنشتاین، بخش نخست از یک سه‌گانه زندگی‌نامه‌ای درباره تزار ایوان چهارم روسیه است که به دلیل نارضایتی تهیه‌کننده از تلاش‌های آیزنشتاین برای استفاده از تکنیک‌های فیلم‌برداری تجربی ممنوعه و هزینه‌های بیش از حد، هرگز تکمیل نشد. بخش دوم ساخته شد اما تا یک دهه پس از مرگ آیزنشتاین و تغییر رویکرد دولت شوروی نسبت به آثار او اکران نشد؛ بخش سوم نیز زمانی که فیلم‌برداری به طور کامل متوقف شد، تنها در مراحل اولیه تولید قرار داشت.

در سال ۱۹۱۸، یک چوپان و شکارچی ساده مغول توسط یک تاجر پوست سرمایه‌دار اروپایی فریب می‌خورد. او پس از درگیری با تاجر، از ایستگاه تجاری طرد شده و به تپه‌ها فرار می‌کند. در سال ۱۹۲۰ او به یک پارتیزان شوروی تبدیل شده و به مبارزه علیه ارتش اشغالگر بریتانیا کمک می‌کند. با این حال، او توسط بریتانیایی‌ها دستگیر می‌شود. پس از تیراندازی به او، ارتش تعویذی پیدا می‌کند که نشان می‌دهد او از نوادگان مستقیم چنگیز خان است. آن‌ها که او را زنده می‌یابند، مداوایش کرده و قصد دارند از او به عنوان رهبر یک حکومت دست‌نشانده استفاده کنند. بدین ترتیب این شکارچی به قدرت می‌رسد، اما در نهایت، این «آلت دست» در فورانی از خشم علیه اربابانش می‌شورد.

زندگی کوتاه و پر از ظلم است، اما این بدان معنا نیست که پاراشا وقتی خانه روستایی خود را ترک می‌کند تا به عنوان خدمتکار در دنیای شلوغ، پرکار و کم‌درآمد شهر بزرگ کار کند، نتواند عشق و خنده را پیدا کند.